Драматические события развернулись в Сербии в 1999 году, когда силы Североатлантического альянса начали массированные бомбардировки. Местные жители больше всего пострадали от бомбежек, но каждый из них пытался выживать, как мог. Чтобы помочь своей семье, мужчина был вынужден заняться опасным делом. Прежде он работал дальнобойщиком, но давно уже сменил работу и занимался домашними хлопотами. Но теперь ему предстоит вспомнить прошлое и совершить один важный рейс из Косово. Он должен доставить один груз, но это может стоить ему жизни. Груз засекречен, и никто не должен знать, что находится в кузове машины.

Серб Лука мечтатель по жизни. Он грезит мыслью о постройке железной дороги. Ради исполнения своей мечты он с семьей: женой и 18-ти летним сыном переезжает в затерянную в горах Боснии деревню. Лука не замечает происходящего вокруг. Его супруга не желает растратить в глуши своей талант оперной певицы и уезжает, а сын призванный в армию попадает в плен. Лука спасает от насильников мусульманскую девушку Сабах и местная милиция предлагает обменять ее на сына. Вот только Лука и Сабах успели страстно полюбить друг друга…