Команда наёмных убийц обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. Готовясь к очередному заданию — убийству политика, заказанного собственной дочерью — глава группировки Ён-иль выясняет, что мать клиентки погибла под колёсами автобуса. Точно так же, как его друг и напарник по планированию преступлений. Ён-иль убеждён, что подобных совпадений не бывает и эти смерти — дело рук конкурирующей организации, которая рано или поздно придёт и за ним.

1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать. Два года спустя, промышляя контрабандой Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться: переправлять грузы не через Пусанский порт, а через Кунчхон. Только для этого ей придется наладить отношения со старой командой, которая уверена, что это Чхун-джа сдала их два года назад.

Ли Джо-ха был профессиональным боксером, но теперь бывший чемпион переживает не самый простой период в жизни. У него нет нормальной работы, он перебивается самыми разными случайными подработками, в том числе, и в магазине комиксов. Он проводит здесь ночи, потому что ему особо некуда податься. Однажды Ли Джо-ха встречает свою престарелую мать, которая не занималась его воспитанием и оставила еще совсем маленьким. Она предлагает ему некоторое время пожить в ее квартире, и Джо-ха вынужден согласиться. Больше ему некуда деваться. Перебравшись к матери, он знакомится со своим младшим братом Джин-тхэ, который обладает выдающимся музыкальным талантом. Есть только одна проблема – его брат страдает аутизмом.