Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Детектив Джан Ма постоянно получает от начальства выговоры за чрезмерное применение силы при задержании преступников. Несколько раз он был на грани увольнения, но успешно выполненные задания позволяли ему сохранить работу. Его напарник, внедренный в одну из вьетнамских банд, едва не погибает на задании, но предводитель банды все же оказывается в руках полиции. Банда решается на отчаянный поступок – они решают вызволить своего лидера из рук полиции и уничтожить всех, кто встанет у них на пути, в частности того, кто предал их босса.