Воин Илиас решает раз и навсегда избавить мир от злого волшебства колдуньи Окрон. Вооружившись стрелами из чистого света, Илиас отправляется в долгое странствие. Во время своего путешествия на Илиаса нападают волкообразные люди, желающие убить путника. Разбойник Мэйса спасает странника, выслушав историю Илиаса и узнав цель его похода, Мэйса решает присоединиться к нему. Но Окрон уже знает о том, что задумали молодые воины, все чаще и чаще ее посещает ведение, в котором ее пронзает стрела из света. Окрон решает жестоко покарать тех, кто дерзнул бросить ей вызов.

Характеристика Алеши Сидорова, которую предоставили в летний лагерь с краеведческим профилем, не оставила у педагогов ни капли сомнений: мальчишка - бессовестный хулиган и редкостный бездельник. Все относились к Алеше, как к лоботрясу, не обращая внимания на то, что парнишка рисовал оригинальные и забавные карикатуры, вел себя культурно, терпимо и снисходительно относился к другим детям. Вскоре в городской лагерь прибыл истинный хулиган по фамилии Сидоров. Алеша решил помочь исправиться однофамильцу и подружился с ним.