Батрак Курбан не может жениться на любимой девушке, чей отец в зависимости у бая. Курбан вступает в партизанский отряд, затем в Красную Армию, чтобы уничтожить господство баев.

О побеге грузинского революционера из царской тюрьмы.

Фильм снят как философская сказка в фольклорной традиции. Крестьянин-бедняк Хмырь идет искать по свету счастье. Находит кошель с деньгами, покупает лошадь и осенью собирает большой урожай. Но кулак, помещик и поп отнимают у него все. Полицейские власти приказывают его выпороть и отправляют на войну...

Очерковый фильм об Иране.