В небольшой деревеньке Лиски, отрезанной бесконечными болотами от волости и города, безнаказанно хозяйничают жулик-кооператор и кулак-мельник. Их поддерживает «свой человек» — секретарь сельсовета. Крестьяне-бедняки, подавленные нуждой и находящиеся в зависимости от кулачья, не решаются вступать в борьбу. Деревенская молодёжь находится под влиянием разложившегося секретаря комсомольской ячейки и предаётся «безделью и пьянству. Такую картину застаёт в деревне демобилизованный боец Красной Армии Крепыш. Помня напутствие своих однополчан, он энергично берётся за исправление изъянов в общественной жизни деревни...

Граф Орлов, владелец знаменитого Хреновского конного завода, был любителем петушиных боёв и конных скачек. Родословную графа украшало не только его былое участие в Чесменском сражении, но и выведенная на его конюшнях порода орловских рысаков. Управляющим конного завода был крепостной человек Кабанов, скромным трудам которого очень многим обязано русское коневодство. Воспитанием потомства родоначальника рысистой породы, арабского жеребца Сметанки, вывезенного Орловым с турецкой войны, продолжали заниматься крепостные умельцы «лошадиного дела». Большим энтузиастом разведения орловской породы был крепостцой Василий Шишкин, отстраненный от управления заводом наследницей графа Орлова Анной...

Cюжет комедии составляют приключения парикмахера Жана Колбасюка, пытающегося избавиться от своего «незаконнорожденного» младенца. Узнав, что мать ребенка добилась в народном суде алиментов, герой обещает стать примерным отцом. Однако теперь ему предстоит найти ребенка, от которого он только что с большим трудом избавился.

О борьбе крестьянской бедноты с кулаками и подкулачниками в годы гражданской войны.