Ноэру (Такуми Саито) – красивый парень, начинающий перспективную карьеру в модельном бизнесе. Когда-то давно, он пережил личную трагедию, после которой любовь для него перестала существовать, остался только секс. Ноэру меняет партнеров как перчатки, чтобы получить плотское удовольствие. Тайшин (Ёшиказу Котани) тоже попадает в ловко расставленные сети симпатичного ловеласа, и сам того не осознавая, оставляет след в его сердце. Ноэру опять влюбляется, но боится этого чувства, и в то же время не может от него убежать. Тайшин становится неотъемлемой частью его жизни, полной пороков. Хотя сам Тайшин предпочитает не вспоминать того, что между ними произошло…

В основу фильма положена пьеса М. Горького. На дне оврага за чертой города в маленькой грязной лачуге ютятся нищие люди. Они погрязли в долгах, но менять свою жизнь не собираются. Вор Сутекити, который влюблен в дочь хозяина лачуги, тем не менее, спит с его женой. Жестянщик Томэкити ждет смерти своей тяжелобольной жены и надеется после ее смерти улучшить свое материальное положение. Бывший актер и бывший самурай, живущие в лачуге, без конца вспоминают свое светлое прошлое, но не решаются изменить будущее... И только карточный шулер Ёсисабуро знает, что все это пустые разговоры и мечты, и иронично наблюдает, как его соседи безнадежно застряли на дне жизни.

В фильме показан тот период жизни каждого из нас, когда детство почти закончилось, и нужно искать свое место во взрослом мире. Мейко (Аои Миядзаки) находится в поисках своей индивидуальности. Ей не хочется жить в сером, нагруженном проблемами мире. Она мечтает заниматься любимым делом, веселиться с друзьями и путешествовать. Танеда – парень Мейко, - придерживается тех же взглядов, но все чаще задумывается о начале взрослой жизни: поисках работы, семье, обязанностях. Вместе со своими друзьями Като и Билли он играет в группе и поет песни. Это занятие им нравится, но на большую сцену они не рассчитывают. Мейко пытается помочь им поверить в себя.

Юдзи раньше был связан с японской мафией якудзой. Теперь он обитает в Тайване и имеет собственный преступный бизнес. Мужчина занимается заказными убийствами и считается в этом деле одним из лучших. Жизнь Юдзи кардинально меняется, когда одна из его бывших любовниц приносит ему ребенка. Сама она не собирается заниматься его воспитанием и киллеру приходится оставить мальчика у себя. Воспитание ребенка отнимает куда больше времени, чем предполагал Юдзи. Теперь ему придется выбирать: любимая работа, приносящая неплохие деньги или же воспитание сына.

С момента свадьбы Сатоси и Рурико прошло уже три года. Их жизнь течет тихо и размеренно. Мужчина каждое утро уходит на работу, а женщина остается дома шить игрушечных медведей, которые нужны ей для участия в выставках. Вечером мужчина приходит с работы домой, где его встречает жена. Казалось бы, если и не идеальная, то, во всяком случае, не самая плохая семейная жизнь. Но свободное время муж и жена предпочитают проводить в разных комнатах, и, находясь в одной квартире, общаются с помощью мобильного телефона…