Еще за 500 лет до рождества Христова Китайская империя столкнулась с проблемами перенаселения, голода, безответственности правительства и упадка нравственных устоев. В это время жил учитель Кун Цю, вошедший в мировую историю как Конфуций, который впервые назвал гуманность и преданность основой в служении государству и людям. Это было время заката империи Чжоу, когда пришедшие к власти правители постоянно вели междоусобные войны, ослабляя кордоны империи. Кун Цю служил при дворе в царстве Лу, советами помогая установить мир и процветание провинции. Однако, вольнодумный выскочка скоро надоел окружению господина. Кун Цю был вынужден оставить семью и уйти в изгнание. За ним последовали его верные ученики. Фильм о долгом путешествии по жизни и долгожданном возвращении домой познакомит Вас с основами учения, получившего название Конфуцианство.