Фильм рассказывает нам о создании легендарного танка Т-34, танка, который, возможно, сыграл ключевую роль в победе советских войск в Великой Отечественной Войне. Идет 1940 год, советская армия остро нуждается в современном вооружении, поскольку боевые машины, состоящие в тот момент на вооружении в СССР, уже давно безнадежно устарели. Михаил Кошкин, возглавляющий конструкторское бюро на военном заводе, приступает к разработке принципиального нового танка, так на свет появляются первые чертежи танка Т-34, но Кремль считает эту разработку неперспективной. Кошкину придется доказать высоко поставленным чиновникам что они неправы.

С Земли стартует космический корабль, через несколько минут после запуска он сталкивается с неопознанным летающим объектом. Поврежденный корабль пришельцев вынужден совершить посадку на Землю, где он попадает в руки военных. Военные держат находку в тайне и помешают летающую тарелку с секретный Ангар номер восемнадцать. Вернувшиеся на землю астронавты начинают проявлять интерес к загадочному столкновению, произошедшему во время взлета их корабля, но военные готовы пойти на все, чтобы тайна Ангара восемнадцать осталась не раскрыта.

Мишель Жерфо - профессиональный картежник. Однажды, когда он возвращался, поздно ночью, домой, он заметил раненого незнакомца. Не раздумывая долго, он отвез его в больницу, но вскоре до него доходит, что это западня, и за ним следят. Мишель решает выяснить, кто же стоит за преступлением, невольным свидетелем которого ему пришлось стать. Вскоре он разведывает важную информацию про мафию, которая занимается торговлей оружием и тем самым Мишель подставляет себя под их удар. Теперь ему, не смотря на свои феноменальные навыки изворотливости, предстоит выбор: либо он начинает работать с мерзкими преступниками; либо…его убивают.

После образование СССР перед коммунистами встает задача сорвать международный заговор, направленный против советской власти. Главным действующим лицом в этой операции становится Ф.Э. Дзержинский, получивший прозвище «Железный Феликс». Он является председателем ВЧК и наркомом путей сообщения. Помимо борьбы с внешними врагами, нужно решать и множество проблем, возникших внутри страны. Чтобы наладить промышленный процесс, который был фактически уничтожен в ходе революции, Дзержинский привлекает представителей интеллигенции, уцелевших после восстания.