Со временем власть фараонов Египта пошла на убыль. Номинально они все еще оставались верховными правителями, но фактически власть оказалась сконцентрирована в руках Верховного Жреца. Юный Рамзес XIII ненавидит жрецов и хочет положить конец их правлению. Ведь он фараон, он сын бога солнца и его наместник на земле. Но времена беззаветного поклонения фараонам остались в глубоком прошлом. Жрецы понимают, что даже убийство правителя сойдет им с рук. В тайне ото всех они готовят двойника Рамзеса, который должен будет заменить настоящего фараона.

Это фильм с глубоким смысловым содержанием. Воочию мы видим душещипательную историю жизни подневольного животного – ослика Бальтазара,обычной жизни, заканчивающейся смертью. Но, где-то в подсознании, мы интуитивно проводим ассоциации между бедным животным и библейским пророком. Каждый кадр фильма – символичен. Рождается ослик и рядом с ним в этот момент находится девочка с символичным именем Мари, она любит его, как никто другой, и для нее его рождение это настоящее чудо. Ослик растет, играет с детьми, и именно дети в игровой форме проводят обряд крещения животного и нарекают его именем Бальтазар. Дальнейшая жизнь животного полна страданий и испытаний, причиной которых являются человеческие пороки, но ослик покорен судьбе. Он сносит все издевательства, жестокость и озлобленность окружающих его людей, людей в своих инстинктах похожих на примитивных животных. .