Мэй Дойл давно потеряла веру в счастье на земле, она глубоко разочаровавшаяся в жизни женщина. После кончины своего любимого мужа, она решает вернуться в родной городок Монтеррей, откуда она, десять лет назад, сбежала в поисках счастья, свободы и новой жизни. Прибыв на место, Мэй поселяется в доме своего брата Джо. Вскоре она знакомится с девушкой по имени Пегги, которая, как и некогда она, мечтает сбежать из этого забытого богом городишки, чтобы, так же, как и Мэй, обрести новую жизнь и попытаться найти свое настоящее призвание…

Ученый-химик, проводит работы по разработке формулы, с помощью которой можно будет регенерировать человеческие ткани. В его лаборатории, в качестве "подопытных кроликов", по действию его эликсира молодости, выступают обезьяны. Одна из обезьян выбирается однажды из клетки и перемешивает все химические препараты, после чего выливает эту гремучую смесь в...термос. Ученый, вместе со своей женой, ничего не подозревая, пьют воду из этого термоса и начинают замечать, что в них просыпаются подростковые понятия и эмоции...

Клод с детства любил музыку, когда он вырос, он стал композитором. Но эта профессия оказалась совсем не доходная. Чтобы как-то прожить, Клоду пришлось идти подрабатывать учителем пения в школу. Сверстники Клода постоянно подшучивали над его странной, на их взгляд, профессией. Постоянный шум автомастерской, находящейся рядом с домом Клода, мешал молодому композитору сочинять музыку. Доведенный всем этим до отчаяния, Клод стал все больше отрываться от реальности, лишь в своих снах он был счастлив. Каждый день после работы он торопился домой, чтобы лечь спать и вновь оказаться в своем вымышленном, но таком прекрасном мире.

В Париже живет молодой художник Анри. Он богат и принадлежит к старинному знатному роду, но инвалидность не позволяет ему наслаждаться всеми прелестями жизни. Целыми днями он сидит в кафе «Мулен Руж» и рисует девушек, танцующих там канкан. Одним из немногих утешений в его жизни является проститутка Мари. Анри считает, что девушка действительно любит его, но, в конце концов, он понимает, что ее интересуют лишь его деньги. В отчаянии он рисует серию афиш для кафе. На следующее утро Анри просыпается знаменитым и счастливым.