Музыкальная комедия с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных роляхМаленький город Мелководстк полон талантов. Только вот начальник Бывалов этого не знает и знать не хочет. И получая телеграмму для участия в творческой олимпиаде в Москве, не хочет вести никого. Но когда он понимает, что так он может попасть в столицу, то соглашается послать коллектив классической музыки. Местные жители, в составе народного коллектива во главе с письмоносицей Дуней Петровой (Стрелкой), сами решают отправится в Москву на конкурс. Тем более,что Стрелка сама сочинила замечательную песню о Волге. .

Великолепный детский фильм, поставленный по одноименной пьесе Е. Тараховской, в основе сюжета которой четыре русские народные сказки: "По щучьему велению", "Царевна Несмеяна", "Плясовая гармонь", "Емеля-дурачок". В этом фильме сыграл свою первую роль в кино Георгий Милляр, "заслуженная Баба-Яга Советского Союза".