Фильм о жизни и жизни для музыки и ради музыки. Польский эмигрант прибывает в Америку, его мечта быть богатым и ездить на «Кадиллаке». Первым шагом к богатству является открытие ночного клуба, но затем парень начинает не менее выгодный бизнес, он открывает звукозаписывающую компанию. Его первым открытием становится великий Мадди Уотерс, которому герой дарит свой старый «Каддилак». А себе покупает новый. Вскоре к компании присоединяются Литтл Уолтер, Хаулин Вульф, Этты Джеймс и Чака Берри все музыканты – легенды Америки получают по «Кадиллаку», а звукозаписывающая компания имеет название «Кадилакк Рекордс».

Фрэнсис – молодая девушка с привлекательной внешностью и незаурядными умственными способностями. Мужчины в буквальном смысле подкупаются на внешность Фрэнсис, не догадываясь, что в скором будущем их ждёт неприятный сюрприз. У девушки есть одна вредная привычка. Любой мужчина, который прикоснётся к ней и проведёт ночь, умрёт в страшных муках. Каждый раз Фрэнсис искусно подыгрывает своим жертвами, тем самым входя к ним в доверие и заманивая в ловушку. Подобно хамелеону, она постоянно меняет роли. Сначала она умная продавщица, а уже с другим - жизнерадостная девушка. После очередного знакомства Фрэнсис женит на себе богатого и влиятельного, заставляя его переписать своё имущество, а затем убивает, выдавая это за несчастный случай.