В первый же рабочий день Джо Липхорна в качестве полицейского происходит загадочное убийство. Найден труп местного знахаря, а рядом с телом обнаружили какой-то древний магический знак. Сержант полицейского управления Джим Чи тоже является знахарем, ему известны значения древних символов. Он утверждает, что мужчину убил злой дух, названный индейцами «меняющий кожу». Джо не верит в существование злых духов, но через некоторое время даже ему приходится признать, что творится что-то странное, ведь трупы продолжают появляться.

Джо Тайлер работает судебным исполнителем. Его очередное задание- доставить супруге Гордона Мура Саре извещение о разводе. Но леди очень не хочет получать это извещение первой. Она готова даже заплатить Джо,чтобы он доставил такое же извещение её мужу, а не ей. От этого зависит, кто получит значительную часть совместного имущества при разводе. Джо соглашается на предложение Сары, и они вместе отправляются искать её мужа, чтобы доставить злополучную повесту в суд. Но все не так просто, ведь и Гордон нанял уже другого специалиста, который ищет Сару. .