Фильм посвящен легендарной исторической личности - адмиралу Ушакову. В 1783 Федор Ушаков был откомандирован в Херсон, где создавался Черноморский флот. Он был назначен командиром 66-пушечного корабля «Святой Павел». Это было очень тяжелое время. В Херсоне бушевала пандемия чумы. Люди умирали, город был на краю гибели. Чтобы уберечь своих матросов от страшной болезни, капитан первого ранга Федор Ушаков приостановил все строительные работы и начал создавать изолированный лагерь для здоровых матросов ....

Садко красив на лицо, душой и телом мужественен и голосом певуч, завораживал слушателей игрой на гуслях. На пиру средь купцов Господина Великого Новгорода посетовал гусляр: будь де у него злато да прочее богатство, то накупил бы товара красного, снарядил бы корабли и поехал бы искать путей к синему морю и далее… По далёким морям, по раздолью земли пронёс бы он славу Новгорода! Подвернулся случай Садко: одна из дочерей морского царя помогла торговому человеку снарядить корабли, да с дружиной молодецкою отправиться на Восток. Непросты приключения были у Садко на чужбине, и на дне морском у Нептуна побывал, и у Махараджа в далях Индийских. Отовсюду живым выбирался, смекалка русская, да мастерство гуслярское выручали молодца. Всё посмотрел он в странствиях, да вернувшись домой понял, что нету краше земли родной, да милей красавицы Любавы Буслаевны. Фильм снят по мотивам онежских былин.