Во время Великой Отечественной войны в советской армии существовали отряды, которым не было аналогов в истории. Это были так называемые «штрафные батальоны». В них попадали за различные провинности люди, которые должны были кровью искупить свою вину перед Родиной. Один месяц службы в таком отряде приравнивался к десяти годам тюрьмы. Эта история о бойцах одного из таких штрафных батальонов. О тех, кто шел в атаку первым, практически не имея шансов выжить. О тех, кого без колебаний посылали в самые страшные прорывы, на немецкие пулеметы…

С самого детства Егор был предоставлен сам себе. Отца у него не было, мать не занималась его воспитанием. От превращения в зауряднного хулигана его спасают занятия в секции каратэ. Егор отдает тренировкам все свои силы. Но наступает 1989-й год и выходит правительственный указ о запрете на преподавание восточных единоборств. егор потрясен и подавлен. Он начинает вести себя неразумно, попадает в дурную компанию, и, лишь чудом избежав тюрьмы, отправляется служить в армию.
А там его учат другим приемам, более жестким и эффективным. Эти знания очень пригодятся Егору, когда, демобилизовавшись, он начнет участвовать в боях без правил - ведь больше он ничего не умеет. Но Егор еще пытается жить по философии каратэ и следовать заветам своего первого учителя...

Действие фильма попадает на начало 30-х. На заводе, который занимается, в основном, разработками и строительством кораблей для их дальнейшей эксплуатации в военных целях, обнаруживается утечка очень ценных секретных материалов. Для решения этой проблемы и поиска шпиона-информатора с дальнейшем его обезвреживанием, из столицы прибывает опытнейший чекист Каротин. Хотя он и прикрывается званием ученого специалиста, но очень скоро сам попадает под риск быть рассекреченным. Тогда вся операция будет провалена.