Сюжет фильма насквозь пронизан восточным колоритом. Действие картины разворачивается в Сайгоне в 1951 году. Маленькая девочка Муи становится служанкой в одном богатом доме. Она учится вести хозяйство и прислуживать ее хозяевам, одновременно наблюдая за всем происходящим в доме со свойственными ее возрасту наивностью и любопытством. Проходит время, девочка взрослеет, и ее хозяевам приходится расстаться с ней. Муи идет в прислуги к новому хозяину, молодому пианисту, который влюбляется в нее и готов пойти против устоев аристократии ради того, чтоб жениться на ней. А Муи балует любимого уникальным изысканным блюдом из зеленой папайи, которое она готовит только для него.

Во время Каннского фестиваля Эммануэль встретилась с известным продюсером. За год до этого он был удостоен главного приза фестиваля за фильм, снятый по книге писателя, и теперь Сэм, написавший ту самую книгу, ведет жизнь затворника. Эммануэль дала обещание, что непременно привезет Сэма на фестиваль и поехала на остров Бали. Здесь она нашла Сэма в доме, располагался бар «Полночная птица», названный в честь той самой книги. Вскоре на Бали прилетели и родители Сэма, чтобы отпраздновать полувековой юбилей свадьбы. Эммануэль оставила в гостиничном номере подарок для них – книгу их сына и удивительные духи, одна капля которых пробудила в них былую страсть и молодой задор.

Любительница чувственных удовольствий отправляется путешествовать. Будучи на борту авиалайнера, она делится воспоминаниями с Марио. Героиней её рассказа становится 22-летняя Анаис. Девушка стала владелицей старинного дома в исторической части города Венеция. Это был подарок от Джона. Щедрый возлюбленный погиб. Анаис не хотела ни с кем встречаться. Многие мужчины пытались добиться её расположения, но она сохраняла безразличие к каждому из них. Образ Джона не шел из головы. Так она и куталась в одиночество в своем доме. Её прозябание нарушает появление Эммануэль. Та сумела разогнать тоску Анаис.