В одном провинциальном городе настоящий диктаторский режим. С целью подчинения и управления правительство создаёт по всему городу колонии для несовершеннолетних граждан. В одну из таких колоний однажды попадает молодой подросток по имени Полло. Он загремел в колонию из-за кражи. В колонии заправляют всем жестокие надзиратели, которые издеваются над заключёнными. Однажды из-за их садизма в колонии начинается бунт заключённых. Несколько узников, в том числе и Полло, совершают побег. Однако спустя некоторое время их ловят, но переправляют в другую тюрьму. Правда, новая колония практически ничем не отличается от предыдущей тюрьмы. Вскоре Полло знакомится с одной из надзирательниц, с которой у него завязываются тёплые отношения.

Леопольд Кесслер в 1945 году приезжает из Америки во Франкфурт. Этот молодой немец желает быть полезным совей родине в тяжелое время. Он устраивается помощником проводника в железнодорожную компанию «Центропа». Между ним и дочерью владельца компании разгорается страстные роман, который заканчивается законным браком. Молодая жена состоит в подпольной организации «Вервульф», оппозиционно настроенной к американцам. Всеми поступками девушки руководило одно желание, она хотела, что бы Леопольд взорвал поезд.