Фильм рассказывает об одной из важнейших эпох в истории Англии. В 1066 году состоялась битва при Гастингсе, в которой сошлись войско под предводительством Герцога Нормандского Вильгельма и армия короля Англии Гарольда Второго. После продолжительного сражения десятитысячное ополчение Вильгельма наголову разбило войско короля, сам Гарольд, англосаксонский король, второй погиб в ходе боя. Этот момент стал переломным для всей Англии. А Вильгельм прочно вошел в историю этой страны под именем Вильгельм Завоеватель.

Двадцатидвухлетняя Виктория днем работает ведущей на радио, а вечера предпочитает проводить с приятелями в ночном клубе. Однажды во время прямого эфира девушке становится плохо. Вику срочно отвозят в больницу, где выясняется, что у нее проблема с сердцем и дни ее сочтены. К счастью Виктории, врачам удается найти донора. Девушке делают срочную операцию и пересаживают ей сердце женщины, сбитой автомобилем. Вика начинает быстро выздоравливать. Денис, парень Вики, не отходящий от нее ни на шаг, замечает, что после операции характер подруги заметно меняется – девушка становится серьезнее, отказывается посещать развлекательные заведения, у нее появляется склонность к рисованию. Через некоторое время Виктория рассказывает Денису, что она испытывает странные ощущения – девушке часто кажется, что у нее есть ребенок, который нуждается в ее заботе и любви.

Десятилетний мальчик Егор – бывший детдомовец. Своих родителей он не помнил. Егор попадает в приемную семью к бизнесмену Комарову. Бизнесом его приемного отца активно интересуется мафия, которая хочет прибрать его к своим рукам. Из-за возникших противоречий бандиты нанимают профессионально киллера, который должен убить Комарова. По иронии судьбы этим киллером оказывается настоящий отец Егора. Только чудом бизнесмену удается избежать гибели от руки человека, родного сына которого он воспитывает как своего собственного.

Керт Эванс – человек, о котором можно сказать «хороший, плохой парень». Он известный повсюду ковбой. Однажды, после участия в страшной переделке, Керт получает сильные ранения и, случайным образом, попадает в семью Уортов. Темперанс Уорт залечивает раны ковбоя, и беспамятно влюбляется в него. Керт тоже неравнодушен к девушке, теперь он начинает задумываться, ту ли жизнь он для себя выбрал, и, если он сделал ошибку, не стоит ли ему остепениться и покинуть привычный образ жизни…

Наступает страшная для Ленинграда зима 1941 года. Город находится в блокаде, каждый день на головы ленинградцев падают сотни бомб. В городе свирепствуют голод и болезни, Гитлер надеется на то, что скоро воля защитников Ленинграда будет сломлена и Северная столица Советского Союза окажется в его руках. Но, не смотря на все ужасы блокады, ленинградцы остаются людьми и продолжают удерживать город в своих руках. В блокадном городе судьба сводит вместе двух девушек, комсомолку Нину и дочь белого генерала Кейт. Двум совершенно непохожим друг на друга девушкам придется вместе бороться за свою жизнь в городе, где смерть притаилась за каждым углом.