Начало 80-х годов, Каунас. Группа молодых ребят-единомышленников просиживает вечерами в плохо освещённом подвале, где тайком слушают запрещённое радио «Люксембург». Все ребята проживают в доме, в котором некогда была гостиница «Америка». Парни активно интересуются гитарами, в восторге от «Роллингов» и всячески стараются стать «детьми цветов», попутно отчаянно пытаясь устроить собственный «Вудсток». И эти увлечения не могут быть незамеченными. Их забавами начали интересоваться КГБ, милиция и люди с бритыми головами… Парни каждый день отправляют письма на радио с разными просьбами. Эти письма перехватывают агенты и втайне изучают. Вскоре, используя силы милиции, компанию разгоняют.

Молодая пара только-только обручилась. Скоро они планирую отпраздновать свадьбу, но сначала жених хочет познакомиться с отцом девушки, о котором возлюбленная так много рассказывала. Причём рассказывала она только хорошее. Пара отправляется в дом невесты в надежде познакомиться с родителями. Парень давно ждал этой встречи. Однако чем дольше он оставался в доме тестя, тем больше ему становилось не по себе. Вскоре в доме начинают происходить необъяснимые и подчас жуткие вещи. Жениху открывается истинное обличье отца возлюбленной, и оно оказалось совсем не таким, каким его описывала будущая супруга.

В жизни женщины по имени Рэйчел Логан поначалу все складывалось довольно благополучно, но однажды она столкнулась с серьезными проблемами. Трудности навалились на нее, словно снежный ком, и казалось, что конца им не видно. В одиночку справиться с ними Рэйчел не смогла, как бы она ни пыталась, и тогда она в отчаянии начала просить Бога о помощи. Ее молитвы были услышаны, и с небес спускается ангел Кларенс, который будет оберегать Рэйчел и помогать ей разгребать проблемы в жизни и на службе. Кларенс начинает творить добро, помогая людям, и в процессе этого марафона доброты он с каждым днем молодеет.

В 1965 году у рядового Фрэнклина Бина умирает отец. Молодой парень тяжело переносит это известие и решает уйти с военной службы. Вечером он напивается в баре, а когда патруль пытается задержать пьяного Фрэнклина, оказывает сопротивления. В итоге у рядового оказывается неприятный выбор – либо пойти под трибунал, либо на девяносто суток отправиться в дисбат. Бин соглашается на дисбат и на три месяца отправляется в маленькую армейскую часть, практически полностью укомплектованную из чернокожих штрафников.