Фильм рассказывает нам о создании легендарного танка Т-34, танка, который, возможно, сыграл ключевую роль в победе советских войск в Великой Отечественной Войне. Идет 1940 год, советская армия остро нуждается в современном вооружении, поскольку боевые машины, состоящие в тот момент на вооружении в СССР, уже давно безнадежно устарели. Михаил Кошкин, возглавляющий конструкторское бюро на военном заводе, приступает к разработке принципиального нового танка, так на свет появляются первые чертежи танка Т-34, но Кремль считает эту разработку неперспективной. Кошкину придется доказать высоко поставленным чиновникам что они неправы.

С Земли стартует космический корабль, через несколько минут после запуска он сталкивается с неопознанным летающим объектом. Поврежденный корабль пришельцев вынужден совершить посадку на Землю, где он попадает в руки военных. Военные держат находку в тайне и помешают летающую тарелку с секретный Ангар номер восемнадцать. Вернувшиеся на землю астронавты начинают проявлять интерес к загадочному столкновению, произошедшему во время взлета их корабля, но военные готовы пойти на все, чтобы тайна Ангара восемнадцать осталась не раскрыта.

После образование СССР перед коммунистами встает задача сорвать международный заговор, направленный против советской власти. Главным действующим лицом в этой операции становится Ф.Э. Дзержинский, получивший прозвище «Железный Феликс». Он является председателем ВЧК и наркомом путей сообщения. Помимо борьбы с внешними врагами, нужно решать и множество проблем, возникших внутри страны. Чтобы наладить промышленный процесс, который был фактически уничтожен в ходе революции, Дзержинский привлекает представителей интеллигенции, уцелевших после восстания.

В самом разгаре Великая Отечественная Война. Советское командование в условиях повышенной секретности разрабатывает план Ясско-Кишинёвская компании, которая должна отбросить немцев к самым границам Советского Союза. Немцем становится известно о готовящейся операции, но детали операции фашистам узнать никак не удается. Фашистская разведка бросает все свои ресурсы на выяснение деталей готовящейся советской операции. Испробовав все методы, но не добившись успеха, фашисты решают шантажировать майора Чумакова, который является сотрудником советской контрразведки…