Один из могущественных мафиози умирает в самый не подходящий момент и просит своего незадачливого друга-бизнесмена Фернана приглядеть за родной дочерью Патрисией. Ну и ещё за всей империей гангстеров – так, вдобавок. Близкий друг, конечно же не может отказать умирающему, и теперь он – глава Мафии. Но вот только бывшие дружки покойного, разумеется, не совсем довольны сложившейся ситуацией и стилем управления их нового «короля», и решают взять ситуацию в свои руки и сбросить бизнесмена-неудачника с «трона».

Главный герой – мальчик по имени Леня, который является сыном профессора Енгибаряна. Леня – самый младший ребенок в семье, и у него есть заветная мечта. Больше всего на свете ему хочется стать клоуном и доставлять людям радость. А еще он уверен, что в этом деле нет ничего сложного. Но когда доходит до дела, становится понятно, что не все так просто. Однако главный режиссер цирка заметил, что у парнишки есть неплохие способности, и позволил ему работать в цирке униформистом. Привыкая к цирковым порядкам, Леня знакомится с артисткой Ириной, а она отвечает ему взаимностью. В тот момент он еще не был известным, но с ее поддержкой ему удастся достичь высот в своем мастерстве.

Отдалённый остров, где живёт несколько сотен людей. Живут они здесь особенной жизнью, идеальной, можно сказать. Однажды во время того, как все мужчины деревни отправились в море за ресурсами, с гор неожиданно начали спускаться пастухи-чужаки. Один из юных пастушков влюбляется в местную девушку. Однако девушка не обращает на парня внимания, и тогда пастух решает принести девушке мёртвого пеликана в качестве презента. Девушке понравился такой подарок, но она была не уверена в чувствах пастушка. Однако эта ситуация стала началом их отношений. Неожиданно дети становятся свидетелями любовных утех взрослых. В этот момент в ход событий вмешивается парень постарше, что в итоге приводит к печальной развязке.