Один советский парусник прибывает в Джакарту, чтобы загрузиться рисом и отправиться в африканскую страну, где голодающее население в надежде ждёт отправление. Загрузившись под завязку, члены корабли стали ждать отправления. Когда офицер одного из немецких кораблей, рядом с которым парусник загружался рисом, узнал, кто командует советским кораблём, то решил, что ему срочно нужно повидаться со своим старым врагом. Оказывается, в годы войны они встречались с ним во время битвы в Балтийском море. Знакомство прошло натянуто, но без эксцессов. Однако вскоре произошло нечто ужасное. Немецкий экипаж начал провоцировать советских солдат, что в итоге вылилось в крупные неприятности. Но, несмотря на это, оба корабля во время покинули гавань. Во время путешествия корабли попадают в сильный шторм. Это стало серьёзным испытанием для двух экипажей.

19-й век. Дорофеев – приват-доцент, которого руководство сослало в провинциальный городок. С собой он прихватил письмецо от известных учёных, в котором они выражали одобрение Циолковскому и его смелым проектам. Вот только проблема была в том, что все проекты учёного и исследователя почему-то отклоняли чиновники Технического общества. Это притом, что их поддерживали величайшие умы России. Купцы не прочь купить самоходную лодку, но вот идея строительства дирижаблей у них вызывает опасения. В это же время проблемы со слухом Циолковского обостряются. Постепенно он начинает терять связь с окружающим миром. Но это не помешало ему воплотить задуманное в реальность.