Два товарища в одно время возвращаются домой. Женя это время провёл в армии, а его друг Костя – в тюрьме, где отсидел срок за пьяную драку. Костя открывает свою секцию по боксу. В это же время Женя пытается очистить город от бандитского влияния, под которое попал и его племянник Шура. Лидером бандитской шайки является некий Гоголь, сочетающий в себе две противоположные натуры. Он умён, хитёр, коварен и жесток. После несколько серьёзных потасовок Женя уговаривает местную шпану записаться в секцию к Косте. Парни соглашаются, чем вызывают недовольство авторитета. Гоголь обещает отомстить Женьке и отправляется реализовывать свой коварный план мести.