42-й год, разгар Второй мировой. Немецкому агенту-шпиону выдают партию взрывчатки для проведения спецоперации в Ленинграде. В это же время центральное руководство направляет в Ленинград агента госбезопасности Андреева с целью предотвратить готовящуюся диверсию немцами. Есть неподтверждённая информация о химико-биологической диверсии в блокадном городе. Неожиданно группе оперативников удаётся накрыть шайку спекулянтов, которые барыжничали продовольствием. Один из них умер, два других попали в больницу. Однако эпидемиолог говорит о том, что это не связано с атакой немцев. И как по заказу на следующее утро рядом с кирпичным заводом был обнаружен труп с признаками чумы.

80-е годы, Грузия. До распада Советского Союза осталось несколько лет. Условия закрытой системы нравятся далеко не всем грузинским семьям. Некоторые уже давно смирились с текущим положением, а некоторые пытаются протестовать. Группа молодых людей пытается найти себя в условиях системы. Они слушают американскую музыку, курят американские сигареты, носят западные джинсы и всячески пытаются походить на людей «не из мира сего». Тогда им казалось, что у них есть всё. Но у них не было самого главного – свободы. Чтобы заслужить эту свободу, молодым людям придётся заплатить очень высокую цену.

Бывший офицер спецназа Андрей Борисов уволился и живет размеренной жизнью в Подмосковье. Одним непримечательным вечером, его посетила незнакомка, которая навязчиво пыталась завести с ним знакомство. Спустя несколько минут, его дом подвергается нападению, а на жизнь самого мужчины покушаются. Андрей не забыл профессиональных навыков и легко отбился от злоумышленников. Уходя, он берет с собой девушку, чтобы узнать о ней больше. Мужчина думает, что именно она связанна с незваными гостями. Расспросив новую знакомую, он выясняет ее невиновность и то, что она сама в опасности. По мнению Андрея, эти люди связаны с его прошлым. Мужчина решает найти всех бывших сослуживцев и прояснить ситуацию. Все друзья были убиты два дня назад и теперь необходимо рассчитывать только на себя.