Тим – молодой парень, добрейшей души человек. У него есть серьёзные умственные проблемы. Тим работает на стройке подсобным рабочим. Коллеги знают о проблемах Тима, поэтому частенько подшучивают над ним. У парня есть знакомая Мэри, которая по годам гораздо старше его. Для Тима она просто знакомая и ничего больше. Однажды она предлагает ему небольшую подработку у неё в саду. На выходные Тим отправляется в сад к женщине. Работа, которая была рассчитана на несколько дней, внезапно растягивается на несколько недель. Несмотря на то, что Мэри и Тим разные люди, их тянет друг к другу. Они увлекаются общением, обществом друг друга. Постепенно между ними завязываются тёплые отношения.

На протяжении многих лет среди жителей Сиднея копилась расовая нетерпимость, и недовольство вылилось в серьезную проблему. На пляже Кронулла разгорелся конфликт между австралийцами и выходцами из Ливана, и вскоре эта стычка переросла в массовые беспорядки по всему городу. Полиция пыталась пресечь столкновения и восстановить порядок на городских улицах, а люди начали пытаться решать проблемы своими силами. Австралийцы объединялись в группы и патрулировали улицы, чтобы защитить своих земляков от нападений ливанцев. А по другую сторону баррикад находились представители восточных народов, желавшие отомстить.

Ученый ставит дикие опыты в лаборатории, которая располагается вдалеке от человеческого жилья. Коллега этого гениального и злого доктора намерен разоблачить его и прекратить те ужасы, которые творятся в этой кровавой обители. В ответ на это ученый ради мести делает укол его сыну. Мальчик под воздействием зомбирующего препарата лишает жизни собственных родителей и на семь лет оказывается запертым в психиатрической клинике. После столь долгого заточения молодой человек решает разрушить все то, что так долго сооружал злой гений. Он проникает в лабораторию, где ему предстоит сразиться с обезображенными зомби-убийцами, которым не страшны боль и смерть.