За окном – 1963 год, действие разворачивается в маленьком городке в Югославии. В провинциальной гимназии готовится к выпуску старший класс, ученики которого уже давно мыслями находятся не в школе. Как бы ни старались преподаватели обратить внимание учеников на уроки, у них это не слишком хорошо получается. За две недели до выпускного вечера, который станет пропуском во взрослую жизнь, ребята переживают сильные эмоции. Их обуревают романтические чувства, они попадают в разные ситуации, но им ничего не страшно, ведь рядом есть близкие друзья. Они готовы подставить плечо друг другу.

Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Торговцы предметами искусств оказываются в лабиринтах одного отеля в Ливерпуле. Потерявшимся мужчинам придется решать сложную загадку. Они обнаруживают некую странность, что в отеле практически никого нет из персонала. Постепенно между ними завязывается беседа. Они затрагивают самые разнообразные темы, которые охватывают и еду и политику, международное положение страны и даже о собаках заикаются. Постепенно их одолевает голод, и они отправляются на поиски хорошего ресторана. Разве что они уже не в Ливерпуле, а попадают Роттердам, Гонконг и даже Токио. Они ужасно заблудились.