Эта история о человеке по имени Джон Меррик. Джона называли «человек-слон» из-за уродства, которое обезобразило его лицо. Жестокий мерзавец избивал Джона и показывал его зрителям ярмарок за деньги. На счастье Джона им заинтересовался доктор Тревес, который поместил человека-слона в специальное медицинское учреждение, чтобы изучить его феномен. Но вскоре доктор проникся сочувствием к Меррику и стал воспринимать его не только как необычного пациента, но и как глубоко несчастного человека, с которым судьба обошлась очень жестоко.

Никчемный воришка и мошенник, которого по японским законам XVI века должны были казнить, волею случая оказался вовлечен в тайные политические игры: он очень похож на великого правителя Такэду Сингэна. Отныне ему предстоит стать двойником и тенью грозного воина, чье имя внушает врагам страх. Но под силу ли маленькому человеку такая роль? В день, когда смертельно раненный Такэдо умирает в своем замке, его двойник занимает место правителя. Однако тень воина остается только тенью, не способной повлиять на грядущие драматические события.

Фильм рассказывает нам о создании легендарного танка Т-34, танка, который, возможно, сыграл ключевую роль в победе советских войск в Великой Отечественной Войне. Идет 1940 год, советская армия остро нуждается в современном вооружении, поскольку боевые машины, состоящие в тот момент на вооружении в СССР, уже давно безнадежно устарели. Михаил Кошкин, возглавляющий конструкторское бюро на военном заводе, приступает к разработке принципиального нового танка, так на свет появляются первые чертежи танка Т-34, но Кремль считает эту разработку неперспективной. Кошкину придется доказать высоко поставленным чиновникам что они неправы.