События разворачиваются на крупном предприятии, которое во время войны выпускало танки, а теперь производит трактора. Руководит этим огромным заводом суровый и решительный человек Семен Вальган, в подчинение которого поступает новый главный инженер. Дмитрий Бахирев тоже человек непростой, он обладает непримиримым и упорным характером, из-за которого у них начнется противостояние с директором. Многочисленные конфликты в какой-то момент приведут к изгнанию строптивого сотрудника с предприятия, но через некоторое время справедливость восторжествует, и он вернется с триумфом. Более того, Бахирев сменит директора на его посту. Параллельно повествуется история личной жизни инженера, которая тоже полна драматических событий и заканчивается печальным расставанием главного героя с любимым человеком.

Фашистские войска покинули небольшой портовый городок, расположенный в одной из южных стран. Владелец порта Георг Стан, сотрудничавший с фашистами, теперь опасается возмездия и пытается сбежать. Вся деятельность в порту остановилась, причалы опустели. Но через некоторое время в город возвращается беглец – Георг Стан, он намерен возобновить работу порта. Постепенно работы в порту налаживаются, начинается погрузка апельсинов. В это же время полным ходом идет подготовка к свадьбе моряка по имени Янго и его возлюбленной красавицы Стеллы. Но внезапно она соглашается принять предложение обманщика Стана. Правда вскоре всплывет, и девушка вернется к Янго, и они вместе обнаружат контрабандное оружие для фашистов. Героям предстоит утопить опасный груз.