Любвеобильный граф д'Ориго пользуясь отсутствием жены преследует таинственную женщину и просит о помощи в ее поисках мэра города, дядю местного композитора-любителя. Мэр знает, что это Джеральдина, «роковая женщина», но чтобы помочь своему племяннику, Энрико, получить разрешение на постановку его оперы, выдает ее за жену племянника, Оттавию. Джеральдина соглашается поддержать игру, она идет в дом Энрико, чтобы встретиться с графом. Оттавия же отправляется на эту ночь в дом Джеральдины...

Грегори Мэйсон и его напарник Энди Каллахан занимаются глубоководными работами на Филиппинах. Им помогают двое местных мальчишек, братья Мануэло и Перол. В последнее время Энди стал сильно выпивать, и однажды, когда Грегори приводит его из бара домой, твердит о каких-то сокровищах и говорит, что он теперь сказочно богат. Этим же вечером кто-то устраивает погром в доме Мэйсона, а в их конторе происходит убийство. Убит его напарник Энди, с которым они должны были там встретиться. Грегори попадает под подозрение местной полиции, ведь ко всем прочим фактам не является секретом то, что он неравнодушен к жене Энди — Стелле. Но находится свидетель, частный детектив Ренье, который так же заявляет, что Энди Каллахан нанял его для охраны, и Мэйсона отпускают. После этих событий, некий Брок Бенедикт, рассказывает Грегори подробности, касающиеся сокровищ, предлагая работу по их поиску. Мэйсон отказывается, но встреча с человеком по имени Ортега, так же заинтересованном в поиске сокровищ, и последующие события заставляют его принять это предложение. И теперь, хорошо оснащённый для подводных работ корабль под названием «Мара Мару», отправляется в Южно-Китайское море на поиски сокровищ...