Однажды Зайчонок, Барсучонок и Уж нашли в лесу вкусный пряник и решили его съесть. Но неожиданно появившийся Галчонок уговорил их подарить его какому-нибудь хищнику на взаимовыгодных условиях. Пока они подыскивали выгодную кандидатуру, пряник испортился.

Жил да был истребитель драконов, суровый такой мужик, никого не боялся, готов был всех врагов убить и одному остаться. Но вот незадача, пошёл он как-то убивать очередного дракона, точнее драконшу, ну и втюрился в неё по самые уши, потащил под венец (нет, с ума он не сошёл, драконы — они вообще очень оригинальные создания и многоликие, так что жёнушка оказалась недурна собой в человеческом понимании). Оригинальная пара, особенно если представить семейную разборку. Ну и, конечно же, от такого брака могла непременно родиться только очень красивая девочка, ну, а то, что у неё наличествуют хвост, рожки и крылышки, так это ничего. Подумаешь, на такой атавизм вообще стыдно внимания обращать, однако не все это понимают, включая Дика Сосера — популярного певца и знаменитого истребителя драконов в одном лице. Вот так вот, не всё так гладко в нашем мире, а ведь мог бы заполучить в жены такую девушку, красавицу, спортсменку, полудракона. В общем, наслаждайтесь её приключениями...

Какая сказка из «Тысячи и одной ночи» самая волшебная? Конечно, про Али-Бабу — неунывающего трудягу, который случайно узнал тайну сорока разбойников. Он произнес заклинание «Сезам, откройся» и в огромной горе открылась тайная пещера, где были собраны самые удивительные сокровища в мире! Золотые монеты всех султанов земли и горы невиданного жемчуга, драгоценное оружие великих воинов и золотые украшения древних царей были сокрыты за тайным заклинанием! Но шайка головорезов охраняла клад как зеницу ока. И теперь они идут по следу Али-Бабы, чтобы наказать наглеца, посмевшего вторгнуться в их заветную пещеру!

Мультфильм о легендарном Вильгельме Телле, искусном стрелке, борце за счастье своего народа. Как рассказывает легенда, жестокий наместник германского императора в Швейцарии Геслер повесил на площади города Альтдорфа на шесте шляпу австрийского герцога и отдал приказ, чтобы всякий проходящий кланялся шляпе. Молодой крестьянин Телль, известный как отличный стрелок, не исполнил этого приказания, и Геслер в наказание заставил его стрелять в яблоко, поставленное на голову сына стрелка...

Мультфильм для ВЗРОСЛЫХ. В «N + 2» показаны две коротенькие зарисовки. Первая история - «В ожидании шарика (Waiting for the balloon)». Под каменный бюст женщины мочатся все, кому ни лень. И с каждым посещением статуя превращается в полноценную женщину. Она ждёт шарик, на котором можно улететь...
Вторая история - "Идеальная дырочка (The perfect hole)". По одноименному роману Ивана Максимова с использованием основных законов геометрии. О слонёнке с квадратным хоботом. Он находит круглую дырку, в которую ему не комфортно совать свой нос, как он не старается. Чем же закончится история...

Поэтическая сказка для детей, разыгранная средствами пантомимы. В основе сюжета - история мальчугана, который находит среди осенних листьев мокрого игрушечного щенка и начинает заботиться о нем, как о живом, чем вызывает ревность своей настоящей собаки.

По мотивам рассказа О.Уайльда "Кентервильское привидение". История старинного английского замка Кентервилей. Новый владелец замка приобретает не только респектабельный дом, но и привидение, живущее в нем уже несколько столетий.

Мультфильм по мотивам сказки Жана де Брунофф. В слоновьем королевстве царит полное благополучие. Король со своей супругой играют свадьбу. На празднование помимо остальных гостей приглашен и носорог-генерал вместе со своими соотечественниками. Во время игры слоненка и носорога, происходит недоразумение, последствия которого приводят к плачевным результатам.

Для категории 14+ Мультфильм по мотивам русской народной сказки. Данная сказка о том, как Нужда, от которой избавился бедный брат, наказала богатого брата за жадность.

Увлекательное повествование о том, как взрослеют школьники-подростки. Старшеклассники Таку и его друг Мацуо полны раздумий над своей будущей жизнью, когда красавица Рикако переводится в их провинциальную школу из Токио. Рикако - смышлёная, очаровательная и утончённая девушка, вынужденная поменять привычную ей столицу на тихий приморский городок. Возникает неизбежный любовный треугольник...

В ночь Хэллоуина дети обходили дом за домом, собирали подарки, все шло чин по чину, пока… Пока они не постучались в дом, где обитала нечистая сила…

История о взаимоотношениях мужчины и женщины.