История командира партизанского отряда Леонида Беренштейна, который вспоминает события Второй мировой войны — как им удалось обнаружить немецкую секретную базу, на которой разрабатывали «оружие возмездия», как ему приходилось казнить своих товарищей, как он воочию столкнулся с Холокостом и помог пленным евреям бежать. Тяжелый военный опыт разрушил его личность, забрал любовь, но не лишил человечности.

В конце 50-х годов израильская разведка получает информацию о том, что Советский Союз заключил секретные договоры с Египтом и Сирией о поставках крупнейших партий вооружения, достаточных для уничтожения Израиля. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион решает, что эффективным способом сдерживания арабской агрессии может стать разработка собственного ядерного оружия. Руководство научными исследованиями поручается талантливому специалисту в области ядерной физики доктору Файербергу. В исследовательскую группу входят также три молодых учёных-докторанта.

76-й год. Группа арабских и немецких террористов захватывает самолёт с 229 пассажирами на борту, среди которых находится и 102 еврея. Спустя некоторое время самолёт садится в аэропорту Уганды. Похитители требуют от израильских властей освободить более 50 заключённых террористов. Захватчики в знак доброй воли освобождают часть пленников, но в самолёте ещё находится достаточно заложников. Президент Уганды пытался сохранять нейтралитет и не вмешиваться в ход событий. Он всячески уговаривал президента Израиля отпустить осуждённых террористов и выполнить все требования захватчиков. Дни шли, а ни одно из правительств не решалось на активные действия, что сильно злило террористов. Номинация на премию Оскар 1978 в категории Лучший фильм на иностранном языке — «Израиль».