В 208 году военачальники Лю Бао и Сан Цюаня объединяются свои силы против Цао Цао, командующего армией значительно превосходящей силы двух объединенных армий. Вспыхивает одна из самых кровопролитных битв в истории Китая – битва у красной скалы. Две объединенные армии под началом талантливых полководцев противостоят силам, значительно превосходящим их как в численности, так и в качестве вооружения. Только талант двух объединившихся против Цао Цао полководцев может помочь выиграть битву, которая казалась многим проигранной еще до ее начала.

Остров Тайвань принадлежал Китаю с тринадцатого века. Однако в 1895 году японцы решили прибрать его к своим рукам. Началась кровопролитная война с Японией. Основная часть китайских чиновников решила покинуть остров, понимая, что удержать его вряд ли удастся. Местные жители оказались во власти японцев. Но далеко не все смирились с таким положением дел. Трое молодых воинов сплотили вокруг себя недовольных и начали вести партизанскую войну против японских захватчиков. Так появилась тайваньская армия сопротивления.