Фильм рассказывает историю жизни величайшего русского учёного, исследователя, путешественника и первопроходца Николая Николаевича Миклухо-Маклая. В фильме показаны самые интересные моменты из жизни учёного и его путешествий.

Весной 1918 года молодая Советская республика переживала тяжёлые дни испытаний. Интервенция, разруха, внутренняя контрреволюция. Тревожным было положение на Северном Кавказе. Используя национальную и религиозную разобщённость, враги революции пытались установить свою власть. Но свет первых ленинских декретов уже проникал в самые отдалённые аулы...

Уже третий год идет Великая Отечественная война. На оккупированных фашистами территориях развернуто движение сопротивления. Там действует множество партизанских отрядов, которые как могут, пытаются испортить жизнь захватчикам. Один из партизанских отрядов, носящий гордое названием «Победители», действует под городом Ровно. Бойцы отряда занимаются подготовкой и организацией террористических актов. Но это не основная задача партизан. Их главная цель – сбор разведданных, которые так необходимы советской армии.

В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов (Александр Михайлов) и его коллега американец Чарльз Брайт (Андрей Миронов) познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча

Фильм переносит нас во времена гражданской войны, когда молодую Советскую власть отстаивали первые герои этой страшной междоусобной войны. Красным командирам Семену Буденному и Клименту Ворошилову удалось собрать целую армию «красных кавалеристов» — так началась история походов «по долинам и по взгорьям» легендарной Первой Конной армии.