Действие разворачивается в середине XIX века в маленьком индийском княжестве Ауд. Колонизаторы-англичане оказывают давление на местного князя, заставляя его выплачивать им огромные суммы, и покорный правитель даже не пытается сопротивляться. Эти средства используются англичанами для организации завоевательных походов. Но однажды наступил момент, когда колониальные власти решили сместить князя Ауда с трона, и тут он спохватился и решил бороться. Но неудачливый князь терпит поражение. В это самое время, пока бурлит политическая жизнь, два человека играют в шахматы. Они не замечают ничего вокруг, но из их разговоров становится понятно кое-что очень важное.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1978 г.

Российский путешественник и первооткрыватель Афанасий Никитин отправляется в свое знаменитое путешествие, получившее в последствии название «Хождение за три моря». В пятнадцатом веке Индия для России была далекой и загадочной страной, о которой ходили самые разные слухи. Купец из Твери – Афанасий Никитин, решил отправиться в далекую Индию, чтобы своими глазами увидеть индийские чудеса. Результатом путешествия Никитина стал торговый путь, который связал Европу и Индию. На протяжении нескольких веков этим торговым путем активно пользовались российские купцы.