Латвия, годы Второй мировой. Советские войска укрепляют свои позиции в прибалтийском государстве. Внезапно в дом молодой семьи Мелани и Александра врывается несколько десятков человек в военной форме. Силой они заставляют семейство покинуть дом. Вскоре Мелани, её сына и ещё более 10 тысяч человек садят на поезд и депортируют в Сибирь в специальные лагеря для пленников. Женщина, находясь в страшных условиях, борясь с голодом, пишет письма мужу Александру, ответы которого согревают ей душу и помогают пережить безумные времена. Вместе они надеются, что Латвию скоро освободят и они смогут вернуться домой.

Это история зарождения Церкви Христиан Адвентистов. Каждый из членов движения пытается понять Священное писание. Для этого они начинают толковать пророчества книг Откровения. Внезапно некоторые из последователей движения замечают, что в Откровениях указано о втором пришествие Христа-спасителя. Оно должно произойти в ближайшие несколько дней. Однако в назначенный день ничего не происходит. Последователи движения впадают в разочарование. Напуганные люди оставляют веру в Бога. Немного осталось тех, кто по-прежнему верил в небесного отца. Однако вскоре становится известно, что то самое разочарование, которое постигло верующих людей, тоже является одним из Откровений. Таким необычным образом Дух Святой хотел объединить истинно верующих, чтобы создать мировую церковь.

Конец 70-х годов. Джеймс – темнокожий прозаик, решивший написать новую прозу. По его задумке, это произведение должно стать революционным. Об этом он пишет своему литературному агенту. В книге Джеймс намерен описать жизни своих трёх близких приятелей, которые некогда были поистине великими людьми, но их жестоко убили. В 87-году Джеймс умер, так и не закончив свой прозаический манускрипт, оставив его в неопубликованном варианте. Автор фильма пытается воссоздать на телеэкранах свою версию недописанного романа темнокожего прозаика, формируя сюжет на оставленных записях Джеймса и своих личных наблюдениях.