Жители далекой галактики, рациональные и рассудительные, однажды решили избавить Землю от «ненужного» чувства, живущего в душе землян, - любви. Они отправили на нашу планету мальчика с ледяным сердцем, надеясь, что он изменит мир людей; а за ним последовала его мать. Младенца нашел добрый егерь, увидевший, как с неба падает звезда, и вырастил как сына. Однако звездный мальчик, уверовавший в свое неземное происхождение и презирающий приемную семью, уходит, чтобы найти настоящую мать. К его великому разочарованию, она оказывается оборванной нищенкой, от которой он брезгливо отказывается.

Чтобы обрести свою единственную любовь, принц одного маленького королевства решил отправиться за тридевять земель. На своем пути он повстречал несколько очаровательных принцесс, но не смог найти среди них свою избранницу: одна из них не оценила его благородного сердца и прекрасного подарка, а другая тайно была влюблена в уродливого тролля, казавшегося ей красивейшим из кавалеров. Опечаленный и удрученный, принц вернулся в родное королевство, где его дожидалась скромная и добрая девушка. Но как определить, настоящая ли она принцесса? .