Известная во всем мире, трогательная история любви между красавицей и чудовищем! Все жители отдаленной деревни трясутся в страхе из-за прокатившейся по ее просторам, серии жестоких убийств, виновником которых они единогласно провозглашают Чудовище. Однако истинный убийца - это маленький, злобный карлик, что прячется от людских взоров на высокой горе, в логове кровожадной ведьмы! Красавица и Чудовище решают объединить свои усилия, чтобы поймать виновного в преступлениях карлика...

Однажды юный Энгус, живущий в маленькой приозерной деревне, во время прогулки по берегу нашел странный предмет, напоминающий яйцо. Он принес его домой, и вскоре из яйца вылупилось странное существо, оказавшееся детенышем динозавра. Энгус, назвав шустрого малыша Крузо, занялся его воспитанием. Однако с каждым днем присутствие во дворе динозаврика становилось скрывать все сложнее, тем более что шла Вторая мировая война, а в имении родителей Энгуса разместилась артиллерийская батарея и солдатский пес Черчилль.