Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.

Гурвинёк – умный и талантливый мальчик. Он любит школу, особенно математику, которая даётся ему проще других предметов. С учителями у него складываются хорошие отношения, чего не скажешь про одноклассников. Вот с ними у парня не ладиться. Одноклассники в буквальном смысле ненавидят Гурвинёка. Они постоянно унижают его и издеваются, в том числе и за его дурацкое увлечение. Всё дело в том, что мальчишка пытается пройти компьютерную игру, которую ещё никто не смог закончить. Однажды придя домой в расстроенных чувствах от несправедливости жизни, парень решает во что бы то ни стало пройти игру. Многочисленные неудачи сопровождаются криками, но ему всё же удаётся пройти последний уровень. В тот же момент Гурвинёк получает волшебный ключ от необычного мира, в котором таятся свои опасности и прелести.