Сон Хен, который живет в 1997 году, получает странное письмо, в котором неизвестная ему девушка сообщает, что в 1998 году будет сильная снежная буря. Что еще удивительнее, само письмо отправлено в 1999 году. Сначала Сон не воспринимает это письмо всерьез, но вскоре он понимает, что отправитель это письма действительно живет в 1999 году. Сон Хен и Ын Чжу начинают вести странную переписку, живя в разных годах. Вскоре Чжу просит Сона одну вещь, которую она потеряла два года назад на железнодорожной станции. На этой станции Сон и Чжу впервые встречаются, но Чжу еще ничего не знает об их переписке, ведь для нее она начнется только через два года.

Фильм рассказывает нам о событиям, происходивших в Китае в четырнадцатом веке. В те далекие времена страна была под властью Монголии, междоусобные воины между китайскими территориями следовали одна за другой. В это смутное время в Китае появились воины, чье искусство не знало себе равных. Никогда до этого не было воинов, чье мастерство могло бы сравниться с ними. Их назвали – летающие воины, никто не знал, откуда они, где овладели своим смертоносным искусством. Известно было лишь то, что вступать в схватку с этими воинами – безумие.

Ким Юн-Гур не без удовольствия забавлялся на студенческом пикнике ловлей красивых бабочек. Но только столь кажущееся безобидным занятие превратилось в настоящую трагедию. Ким же после произошедшего погружается в настоящую депрессию. Незнакомая ему особа предприняла попытку отравить его. Но в ходе развернувшихся событий она погибла. И именно на Ким Юн-Гура падает подозрение относительно причины её смерти. Улики указывают на его причастность. Особенно дорогостоящий кулон в виде бабочки, который был на шее умершей девушки. Но Кима выпускают из-под стражи, но вот мысли довольно темные не позволяют ему отвлечься от инцидента и он готов в петлю полезть.