Том всегда считался лучшим учеником школы волшебства «Хогвартс». Оно и не удивительно, ведь он мечтает с детства стать величайшим волшебником. При этом Том выделяется не обычным характером. Он ненавидит маглов и признаёт только чистокровных магов. К некоторым однокурсникам-маглам Том относится с высокомерием. Он учился, изучал, постигал искусство волшебства и не боялся преград. В школе он однажды познакомился с юной волшебницей. Никто бы и подумать не мог, что через несколько десятков лет им придётся сразиться. И никто не мог знать, что один из успешных студентов «Хогвартса» перейдёт на сторону зла.

Действие разворачивается в маленькой деревушке на Сицилии, где живут самые добродушные в мире люди. Местные жители готовы всегда прийти на помощь друг другу и выручить из беды любого человека. В этом месте практически не случается ничего плохого, а мирная жизнь настолько стала обыденной, что все от нее немного устали. И вот однажды в деревне куда-то исчез 13-летний парнишка Джузеппе. Конечно же, вся местная полиция бросилась на поиски пропавшего мальчишки, но ничего не удалось найти. Родители должны были смириться с утратой, но только один человек верит, что Джузеппе можно найти. Его подруга Луна уверена, что тут явно вмешались потусторонние силы.