Родившись от матери-человека и отца-вампира, Ён Со (Сон Чхэ Юн) - 118-летняя вампир-полукровка, которая не хочет ничего, кроме обычной человеческой жизни. Обладая естественной красотой и множеством вампирских способностей, Ён Со могла быть кем угодно, но она решила смешаться с теми, кто кажется наиболее близким к ее возрасту. В результате Ён Со столкнулась с одной из самых сложных проблем в жизни: окончить среднюю школу. Борясь со своими вампирскими побуждениями, Ён Со изо всех сил старается обосноваться в школе. Задача по большей части была довольно простой, но, когда сладкая кровь её одноклассника Сон Мо Ру (Ким О Джин) привлекает внимание как вампиров, так и оборотней, всё становится немного сложнее. Отчаянно пытаясь игнорировать сладкий запах крови Сон Мо Ру, Ён Со берет на себя ответственность защитить своего одноклассника от тех, кто охотится на него.

Чжоу Цзышу оказывается втянутым в заговор в мире боевых искусств после того, как оставил свою работу в качестве лидера организации, которой было поручено защищать королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, таинственного мастера боевых искусств, который сбегает из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся верными друзьями и отправляются в приключение, чтобы найти легендарное сокровище, которое даст своему владельцу полную власть над Цзянху.

Подземный мир населен мифическими существами, происходящими из глубинных традиций бразильского фольклора. Один детектив, который оказывается вовлеченным в расследование убийства, ставит его в эпицентр битвы между этими двумя мирами.