У Ариэль и принца родилась прекрасная дочь - Мелодия. Но еще в раннем детстве, когда русалочка впервые вывезла дочь в море, произошла неприятность. Моргана, злобная сестра Урсулы, желает отомстить и завладеть трезубцем Тритона, чтобы стать правительницей моря. Тогда Мелодию удалось спасти, но кто знает, что будет дальше. Ариэль принимает тяжелое решение - никогда не рассказывать дочери об Атлантике, дедушке и других русалках. Но зов моря преодолеть нельзя - Мелодия никого не слушает и заплывает все дальше и дальше...

Сюжет разворачивается в двух мирах — реальном и параллельном, который называется Гайя. Обыкновенная девушка из Токио, Канзаки Хитоми, попадает в Гайю, следуя зову принца Фалкона — главы клана Черного Дракона. Необъяснимо каким образом Хитоми оказывается внутри мифического доспеха Эскафлона, который, по приданию, должен спасти Гайю от зла. В то же время группа повстанцев, возглавляемая загадочным Алленом, ведет скрытую борьбу с кланом Черного Дракона, надеясь возродить Гайю и вернуть на трон законного короля. Ван Сланзар де Фанел — последний из рода Дракона, настоящий король, выбранный оракулом, но пострадавший от жажды власти своего брата Фалкона. Противостояние между двумя силами — это не просто битва, скорее, это вечная война, которая исцеляет и разрушает одновременно. Здесь же ведется борьба с самим собой, которая со временем изменяет мировоззрение Вана и Хитоми.