Мать Касанэ была талантливой актрисой. Внезапно она умирает. На похоронах к девушке подходит менеджер матери и предлагает ей поход в театр. Там девушка наблюдает за выступлением бесталанной актрисы Тандзавы. Касанэ имеет не только огромный шрам на лице, но и получила в наследство от своей матери актёрский талант, а ещё необычную губную помаду, используя которую она может меняться внешностью с кем угодно. Менеджер прекрасно понимает, что Тандзава своими силами не сможет пробиться на большую сцену, поэтому предлагает Касанэ изменить внешность и помочь актрисе в раскрутке карьеры. При этом сама же Касанэ сможет реализовать себя на сцене. Всё бы ничего, да только эти две девушки ненавидят друг друга.

Кассиус – темнокожий молодой человек, работающий в местном магазине бытовой техники. Живёт парень в гараже своего дяди вместе с возлюбленной Детройт. Так получилось, что единственным местом, где ему предложили работу, является местный магазин бытовой техники. Ежедневно Касс обзванивает десятки клиентов и предлагает им технику магазина. Однако, только заслышав голос продавца, клиенты бросают трубку. Наблюдая за поражениями коллеги, Лэнгстон решает дать совет товарищу, как научиться разговаривать, как «белый». Кас принимает совет и вскоре становится одним из лучших продавцов магазина, что позволяет ему получить повышение и прибавку к зарплате. Через некоторое время Кас узнаёт, что его начальство напрямую связано с потусторонними силами, и теперь у него есть выбор – продолжать работать или вступить в отчаянное противостояние против мирового зла.