Деннису недавно исполнилось 12 лет. Проживает парнишка вместе с мамой в небольшом домике в Копенгагене. Деннис мальчик со своеобразным нравом, что зачастую становится причиной конфликтов, причём как дома, так и в школе. Есть в школе «нелюбимый» учитель, который вечно достаёт мальчика. Деннису нравится одна девочка, вот только взаимности от неё не стоит ждать, потому что ей нравится лучший друг парня. Периодически парнишка общается с набожным хозяином закусочной. Однажды он предлагает Деннису попросить помощи у Бога. Парень прислушивается к совету и просит помощи у Всевышнего, и вскоре получает её. Ангелы наделили парня необычными способностями.

Невеста ученого в сфере антропологии Гарри Болларда убита зверским образом, и теперь опасность нависла над ним. Сам Гарри был довольно яростным изобличителем сатанинских культов и не имел веры в потусторонние силы. А вот теперь он стал опасаться угрозы темного мира и уверенно терял рассудок. В состоянии полусна он бродил по ночным улицам города и ощущал преследование, причем со стороны кого-то жуткого и мир уверенно погружается во тьму. В борьбе со ставшей жуткой реальностью его поддерживает некая Бенни, до того состоявшая в сатанинской секте и для Гарри она становится хранителем в мире, наполненном демонами.

Фильм рассказывает нам о событиям, происходивших в Китае в четырнадцатом веке. В те далекие времена страна была под властью Монголии, междоусобные воины между китайскими территориями следовали одна за другой. В это смутное время в Китае появились воины, чье искусство не знало себе равных. Никогда до этого не было воинов, чье мастерство могло бы сравниться с ними. Их назвали – летающие воины, никто не знал, откуда они, где овладели своим смертоносным искусством. Известно было лишь то, что вступать в схватку с этими воинами – безумие.