Современный вариант грузинской народной сказки. О том как блоха выручила из беды муравья. В фильме снимался вокально-инструментальный ансамбль "Мзиури" Тбилисского дворца пионеров и школьников.

Сказка о том, как царица леса — лесная русалка Мавка и Лукаш — простой сельский юноша, полюбили друг друга. Но чары леса не смогли отвлечь человека земли от его повседневных забот, Лукаш предал их чувство, за что и был лишен своего музыкального дара — способности играть на сопелке. Великодушная Мавка откупает талант любимого ценой своей жизни.

Удивительная сказка, снятая по мотивам старинных башкирских преданий. Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын - богатырь Алтындуга и дочь - красавица Ай. Им суждено было пожениться и полюбить друг друга. Однако черный властелин Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены. Теперь им предстоит сразиться с темными силами не только за свою любовь, но и за судьбы их народов.