Маленький мальчик по имени Артёмка очень любит цирк. Он в буквальном смысле влюблён в него. Мальчик рос сиротой, поэтому никогда не знал родительской опеки, и, соответственно, его никогда не водили в цирк. Однажды с группой он попал на представление цирковой группы и после этого в нём что-то перевернулось. Он не просто влюбился в цирк, он им бредил. Однако Артёмка понимал, что ему, скорей всего, никогда не быть циркачом и никогда он не сможет стать частью цирковой группы. Это печалило парня, но не убивало в нём надежду на светлое будущее. События фильма происходят накануне революционных событий в Одессе.

Иванушка, гуляя по лесу, встретил в лесу мужика, тащившего тяжелый мешок. Он хотел помочь ему, но мужик повел себя странно, сначала он накинулся на Ивана, а затем, бросив свою поклажу убежал прочь. Иван открыл мешок, а тот полон золотой, да серебряной утвари. Понял Иванушка, что вещи эти украдены из богатого дома. На золотом подстаканнике Иван прочел выгравированное имя и решил вернуть украденное хозяину. Не знал Иванушка, в какие переделки он попадет, постучавшись в дверь ограбленного дома....