Старинный замок итальянской герцогини после ее смерти неожиданно достается в наследство американцам Джону и Сьюзен. Но, поселившись в особняке, наследники замечают, что в нем происходит что-то неладное: их незрячая дочь Ребекка говорит, что слышит по ночам чьи-то шаги, а из подвала раздаются странные звуки, похожие на вой. Поначалу этим событиям семья не придает большого значения, но вскоре происходит нечто страшное: в замке находят мертвые тела. Подозрение в совершенном убийстве падает на Джона…

Вторая мировая война заканчивается и Изи Роулинс возвращается на родину, в США. Однако, в послевоенном Лос-Анджелесе жизнь оказывается совсем не простой, с фронта вернулось много мужчин, свободных рабочих мест в городе на всех не хватает. Роулинс находится на грани нищеты и рискует даже потерять крышу над головой, потому что ему нечем за нее заплатить. В этой ситуации он легко соглашается, когда ему предлагают сотню долларов. Все что от него требуется – выступить в качестве частного детектива и найти одну пропавшую девушку.

Молодая американская семейная пара решила нанять гувернантку, чтобы та присматривала за ребенком. Лучшей кандидатурой оказалась скромная француженка по имени Джанин, которая прекрасно подходила по всем параметрам. Хозяйка дома – Мелани – старается сделать своей новой помощнице приятное, и помогает Джанин преобразиться и стать настоящей красоткой. Вот только с самой хозяйкой стало твориться нечто неладное – чем больше хорошела и расцветала Джанин, тем сильнее угасала Мелани. Никто не понимает, что же происходит в этом доме, а все попытки докопаться до истины могут привести к смертельному исходу…

К профессору права, убежденному противнику смертной казни, Полу Армстронгу обращается с просьбой о помощи заключенный Бобби Эрл Фергюссон. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетней девочки, труп которой обнаружили на болотах, однако утверждает, что невиновен, а признательные показания дал под жестким давлением полиции. По словам Бобби Эрла, под подозрение он попал лишь потому, что он - чернокожий, а девочка была белой. Армстронг, пытаясь спасти его от электрического стула, начинает расследование заново, но дело оказывается гораздо запутаннее, чем профессор предполагал вначале.