Мэдди Борегард сдружилась с Джиной, не подозревая, что она не та, кем пытается себя выставить. Джина смогла расположить к себе Мэдди и настолько втесалась в доверие, что девушка восприняла её настоящей подругой. Вместе с Джиной Мэдди идет на вечеринку и предупреждает об этом маму. Клэр не из числа тех матерей, кто спокойно отпускает подростка на пати. Женщина решает проследить за дочерью. Джина на самом деле Люси, полагающая, что её отец покончил с собой по вине Мэдди. Люси жаждет мести. На вечеринке происходит знакомство Мэдди с Такером. Клэр застает дочь с парнем. Позже парня убивают. По какой-то причине Мэдди считает свою мать убийцей парня.

Трехмесячный отпуск полицейского из Швейцарии завершен. Тома Берже собирается домой. Охота и рыбалка, которыми он занимался в Квебеке произвели на него впечатление и отдохнул он на славу. Дорога домой омрачается тем, что Том становится свидетелем ДТП. Погиб молодой индеец под колесами грузовика, а водитель предпочел скрыться с места аварии. Тома не желает мириться с несправедливостью и сам ищет виновника. Местная полиция неохотно дает ответы на вопросы Тома. Ему кажется, что на него реагируют несколько недоверчиво. Чем больше Тома узнает о происшествии, тем больше он погружается в собственное прошлое, в котором имеется нечто неприятное.

Семейная пара убита зверским образом. Убийца покинул место преступления, но перед этим сделал надпись кровью и этим словом был гнев. Полиция тщетно пыталась выйти на след преступника. Он же тем временем при помощи пластической хирургии изменил свое лицо. А вот рабочий из порта в Тибе полагает, что его дочь встречается с тем самым убийцей. Рекламщик нетрадиционной ориентации, проживающий в Токио, подозревает в совершении преступления своего партнера, которого к тому же привел жить к себе. Перебравшаяся в Окинаву девушка знакомится с туристом, упрашивающего её никому не говорить о том, что она его видела.