Французская женщина усыновляет мальчика-монгола, о прошлой жизни которого ей практически ничего неизвестно. Спустя некоторое время француженка вместе со своим приемным сыном попадает в аварию. Сама женщина отделывается незначительными травмами, а ее приемный сын впадает в кому. Традиционные врачи ничем не могут помочь женщине, но находится немецкий доктор, который обещает помочь ребенку. Для этого ему нужно узнать прошлое о ребенке. Француженка отравляется в Монголию, чтобы выяснить прошлое своего приемного сына.

В рамках ФБР создается новое подразделение. Молодого Эрика О’Нейла отправляют служить туда. Парень просто в восторге от этого, ведь он всегда хотел работать на ФБР и стать лучшим агентом за всю историю. В скором времени Эрик понимает, что его радость была преждевременной, истинная причина этого назначения несколько глубже, чем парню казалось изначально. Все дело в том, что О’Нейлу предстоит вывести на чистую воду своего наставника Хэнссена. ФБР подозревает этого человека в том, что он торгует военными секретами США.

Молодая супружеская пара решает осуществить свою давнюю мечту – перебраться жить подальше от шумного города, в какую-нибудь тихую сельскую местность. Выбрав подходящую местность, супруги приступают к строительству своего будущего дома. Когда дом, наконец-то построен, счастливые муж и жена перебираются в него жить. Вскоре выясняется, что их соседи весьма необычные люди, они владеют секретами черной и белой магии. А магия требует постоянной практики, на ком же еще практиковать, как ни на новых соседях.

Полиция проводит операцию по задержанию наркодилеров. Через некоторое время после этой операции, полицейские, принимавшие участие в задержании, начинают один за другим погибать. Кто же охотится на полицейских, и зачем ему это понадобилось? Ответ оказывается очень прост – во время задержания куда-то пропали сорок килограммов героина, очевидно, что их прикарманил кто-то из полицейских. Все задействованные в той операции полицейские оказываются под подозрение, а выстрелы в полицейских так и не прекращаются.

Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.